Stan Smith emploie ses compétences en tant qu'agent de la CIA pour aider son fils de 13 ans, Steve, à gagner le coeur de la plus belle fille de sa classe, Lisa Silver. En devenant délégué de la classe afin d'impressionner Lisa, Steve devient fou du pouvoir et Stan doit arranger cela.

Hayley se teint les cheveux en vert et Stan lui rase la tête pendant qu’elle dort. Alors que Stan et ses collègues vont à un bar de danseuse nu pour célébrer le premier assassina accomplit de l’un de leur collègues, il remarque Hayley danser sur scène. Pendant ce temps, Steve et ses amis s’intérroge sur ce qu’ils vont faire à la prochaine dance organisé par l’école.

Hayley travaille comme serveuse dans le bar de Roger pour prouver à Stan qu'elle est capable d'être indépendante.

Un ancien agent du KGB emménage dans le quartier des Smith. Il va aider Steve à réaliser une fusée pour un concours, tandis que Roger et Klauss visite l'Europe.

Steve et Francine vont se découvrir une activité commune assez inhabituelle. Stan est contraint de rester à domicile après un petit incident.

Stan se met à creuser dans le jardin et sous la maison pour trouver l'or d' Ollie North. Roger se fait embaucher déguisé en femme pour essayer de se faire harceler sexuellement et ainsi toucher un dédommagement.

Francine force Stan à renouer la relation privilégié qu’il avait avec Hayley lorsqu’elle était un enfant, mais Hayley tire accidentellement Stan ce qui le paralyse. Pendant ce temps, Roger prend sa revenge sur Steve pour avoir mangé son biscuit en lui fesant croire qu’il a été adopté par la famille Smith. “You snoose, you loose”

Stan veut de tout coeur faire le discours à la convention nationale des républicains mais Bullock décide de le remplacer à la dernière minute. Il va alors accepter, sans le savoir, de parler à la convention au nom de l'association Gay des républicains!

Roger revend des photos de lui aux journaux. Stan est inquiet car il a peur que la CIA ne remonte jusqu'à lui.

Stan réussit finalement à avoir assez d'argent pour devenir membre du club de golf pour lequel il a travaillé pendant trente étés. Mais son dur labeur et sa persévérance s'avèrent avoir été inutiles puisque le club accorde un droit d'adhésion à Steve en premier. Toutefois, les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont, surtout quand Stan découvre l'identité du propriétaire du club.

Quand Francine se rend compte qu'elle est en train de perdre Steve qui s'investit de plus en plus dans sa relation avec Debbie, elle décide d'avoir un nouvel enfant, ce que refuse catégoriquement Stan. Roger, de son côté, veut connaître la vie étudiante et s'inscrit donc dans la même université qu'Hayley.

Pour se relaxer du stress de la vie familiale, Stan décide d'acheter un jacuzzi et de l'installer dans le jardin à l'arrière de la maison. Le père de famille est enfin heureux. Mais à sa plus grande surprise, le jacuzzi semble hanté. Il commence à chanter et à encourager des mauvais comportements. Stan s'inquiète pour ses proches. Ces derniers ont désormais tous des ennuis...

Le jour de noël se produit l'Enlèvement, moment tant attendu par Stan. Ce jour symbolise la montée au ciel de tous les purs chrétiens, tandis que ceux restés sur Terre voient le retour de Jésus, venu lutter contre l'Antéchrist.

Dépité, Jeff tente une ultime déclaration auprès de Hayley pour se remettre avec elle, ce qui n'est pas vraiment au goût de Stan et Francine.

Stan interdit à Hayley d'écrire des SMS en conduisant la voiture